La nostra esperienza unita ad una forte partnership, sono la base per un successo duraturo e reciproco.
Diamo un valore elevato al fatto di potere essere indipendenti. La nostra attività è anche caratterizzata dal fatto che non custodiamo attivi di pertinenza del nostro cliente. Infatti, gli stessi, sono sempre depositati presso banche. Riteniamo però che, per garantire un approccio autonomo, sia indispensabile formalizzare rapporti con una pluralità di controparti bancarie, alle quali poi rivolgersi per ripartire al meglio il patrimonio del cliente.
Per questo motivo, oggi, cooperiamo con 15 istituti bancari. Alcuni attivi globalmente e che offrono servizi universali, altri invece maggiormente presenti a livello nazionale e focalizzati nell’area del Private Banking.
L’esperienza professionale del team di consulenza, la formazione continua in diversi ambiti della gestione patrimoniale, la rete esterna di partners altamente qualificati e specializzati, senza dimenticare la conoscenza approfondita di tutti i prodotti offerti, sono la migliore garanzia di sicurezza per il cliente.
Le necessità e le aspirazioni dei clienti vengono sempre puntualmente rispettate con sensibilità e cortesia, senza limiti di tempo.
La competenza non è unicamente conseguenza della preparazione teorica o accademica, ma soprattutto il frutto delle esperienze accumulate attraverso un impegno costante e duraturo al servizio del nostro cliente in tanti anni di seria e consolidata attività bancaria e finanziaria.
